Pegue la dirección de su sitio web de servicios profesionales y cree un agente de atención al cliente de IA capaz de comprender las consultas de sus clientes, identificar la compatibilidad del servicio y guiar a los clientes cualificados hacia la consulta adecuada.
Pruébalo gratis. Sin necesidad de registrarte. Listo en aproximadamente un minuto.
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Add your linktree, beacons, hotmart, kiwify, or your website and we'll build a live AI customer agent you can chat with right here.
Continúa en Dealism para personalizar tu agente, conectar tus canales y publicarlo para tus clientes.
UNA MEJOR PRIMERA CONVERSACIÓN
Comprenda la consulta antes de recomendar el siguiente paso
En el sector de los servicios profesionales, un cliente potencial rara vez llega con una propuesta detallada. Es habitual identificar el problema sin tener claro qué servicio o especialista es el adecuado para resolverlo.
Esto ayuda a convertir a los visitantes del sitio web en clientes potenciales cualificados sin obligar a cada prospecto a pasar por un formulario de contacto genérico.
CALIFICACIÓN PREVIA A LA LLAMADA
Aporte a su equipo el contexto necesario antes de la reunión de descubrimiento
Una llamada de descubrimiento debe comenzar con contexto, no con diez minutos dedicados a reconstruir una consulta imprecisa.
Dependiendo de la firma, el agente puede esclarecer:
Si la consulta es para una persona física o para una organización
El servicio o la especialización que se está considerando
El problema, proyecto o resultado deseado
Los antecedentes relevantes y la etapa actual
La urgencia y los plazos previstos
El rango presupuestario, cuando proceda
Quiénes intervienen en la toma de decisiones
El siguiente paso de preferencia
El agente plantea una sola pregunta relevante a la vez. Un no-code agent builder permite a cada firma adaptar las preguntas a su propio proceso de recepción.
Si la compatibilidad no es clara, el agente elabora un resumen conciso en lugar de emitir un juicio que requiera criterio profesional.
ÚTIL, CON LÍMITES CLAROS
Cómo explicar la firma sin necesidad de fingir ser el profesional
Un agente de inteligencia artificial para clientes puede dar soporte en la captación de prospectos, pero bajo ninguna circunstancia debe presentarse como el abogado, contador, asesor, consultor o especialista responsable de realizar el trabajo.
Utilice información validada
El asistente está capacitado para detallar los servicios respaldados, los sectores que atendemos, nuestra presencia geográfica, la trayectoria del equipo laboral, la metodología de trabajo, las tarifas vigentes y las alternativas de asesoría. En ningún caso debe atribuirse competencias, certificaciones, plazos de entrega o esquemas de precios que no estén plenamente confirmados.
No proporcione asesoramiento regulado
No debe interpretar leyes, contratos, obligaciones fiscales, situaciones financieras ni coberturas de seguros. Asimismo, las firmas legales pueden necesitar considerar normas como la Norma Modelo 7.1 de la ABA.
Evite comprometerse con un resultado garantizado
El agente no debe garantizar que la firma aceptará un encargo, logrará un resultado determinado, cumplirá con un plazo no verificado o cobrará una tarifa específica. Asimismo, cualquier afirmación realizada debe poder respaldarse conforme a las directrices de publicidad de la FTC.
Derive las preguntas delicadas a un especialista
Los documentos confidenciales, los asuntos activos, los registros de cuentas, los litigios y las consultas complejas deben quedar en manos del equipo de la firma. El Marco de Gestión de Riesgos de IA del NIST ofrece una guía más amplia para supervisar la IA.
La función del agente es optimizar la transición del cliente, en ningún caso sustituir el criterio profesional.
CUATRO VÍAS DE INVESTIGACIÓN
No todos los mensajes pertenecen al mismo flujo de ventas
Las firmas profesionales reciben a clientes potenciales, clientes actuales, socios, proveedores, aspirantes y solicitudes no deseadas a través de los mismos canales. Dealism clasifica y separa estas conversaciones antes de definir el siguiente paso.
Nuevo cliente potencial
El agente define con precisión el objetivo y el alcance inicial para, posteriormente, encauzar la consulta de manera óptima hacia una asesoría personalizada o la revisión por parte del equipo especializado.
Cliente existente o proyecto activo
Las gestiones activas, documentos, facturaciones, plazos de entrega, accesos a cuentas y disputas requieren de un registro verificado. El agente redirige al cliente sin improvisar ninguna actualización sobre el estado de su trámite.
Contacto para alianzas, socios de negocio y proveedores
El agente recopila información sobre la organización del remitente, el propósito del mensaje y el siguiente paso sugerido, para luego dirigir la comunicación al contacto correspondiente.
Consulta profesional de carácter delicado o complejo
Cuando un mensaje requiere interpretación, confidencialidad, asesoramiento formal o un criterio especializado, el agente interrumpe la cualificación y gestiona la transferencia a un agente humano.
Una estrategia de ventas clara y basada en conversaciones reales puede ayudar al agente a reconocer estas distinciones de manera constante.
PROTEJA EL TIEMPO FACTURABLE
Manténgase receptivo sin interrumpir el trabajo de los expertos
Los miembros sénior del equipo suelen dedicar un tiempo valioso a responder consultas repetitivas, filtrar clientes potenciales no aptos y solicitar la información que falta.
Un asistente inteligente de atención y registro de clientes puede:
Responder fuera del horario de oficina habitual
Explicar los servicios y procesos de trabajo
Aclarar el motivo de una consulta
Preparar a los clientes potenciales para una consulta inicial
Separar las consultas de nuevos clientes de las solicitudes de los clientes existentes
Identificar perfiles no aptos o dudosos de manera cordial y profesional
Enviar un resumen estructurado al profesional adecuado
Esto aporta mayor consistencia a la gestión de consultas de clientes, al tiempo que reserva las decisiones complejas para el personal cualificado. El objetivo es que la relación humana comience con el mejor contexto posible.
PARA EMPRESAS LIDERADAS POR EXPERTOS
Diseñado para firmas de servicios profesionales
La plantilla de servicios profesionales se puede adaptar para:
Consultoras
Firmas de contabilidad y asesoría fiscal
Proveedores de servicios jurídicos
Asesores financieros y de seguros
Agencias creativas y de marketing
Empresas de recursos humanos y selección de personal
Proveedores de servicios de TI y consultoría empresarial
Asesores independientes y especialistas
Cada firma define la idoneidad de los clientes de manera diferente. Dealism asimila los servicios, la audiencia, los procesos y la información autorizada de cada negocio, en lugar de imponer un guion estándar de captación.
EL PUNTO DE ENCUENTRO DONDE TUS CLIENTES INICIAN LA CONVERSACIÓN
Mantén los mismos criterios de cualificación en tus canales principales
Un cliente potencial puede descubrir la empresa a través de su sitio web, hacer una consulta de seguimiento mediante un chatbot de IA de WhatsApp o responder al contenido profesional a través de la automatización de mensajes de Instagram.
Dealism ayuda a mantener una información de servicios coherente y una lógica de cualificación uniforme en:
Chat en vivo del sitio web
WhatsApp
Instagram
Traspaso a agentes humanos
Cuando un profesional toma el control, recibe el objetivo, el servicio relevante, el alcance, el cronograma, las limitaciones y el siguiente paso solicitado.
Más de Dealism
¿Quieres ver el panorama completo? Descubre todo lo que Dealism puede automatizar
La vista previa del sitio web es solo la primera conversación con el cliente. Un asistente digital ya publicado puede dar soporte a una mayor parte de los procesos de consulta y seguimiento de la firma:
Consultas habituales de servicio
Calificación de nuevos clientes
Solicitudes de asesoría
Seguimientos automatizados
Conversaciones de WhatsApp
Conversaciones de Instagram
Automatización del chat en vivo
Traspaso a agente humano con el contexto de la conversación
Manuales de ventas que se optimizan a partir de conversaciones anteriores
comienza ahora
Preguntas frecuentes
¿Qué es un agente de atención al cliente con IA para servicios profesionales?
Utiliza información aprobada de la firma y reglas de calificación para responder preguntas, comprender las necesidades del cliente potencial, identificar la idoneidad del servicio y guiar el siguiente paso.
¿Es posible probar el agente sin necesidad de registrarse?
¿Qué información recopila el agente a partir de mi sitio web?
¿Es posible modificar las preguntas y el playbook?
Dealism responde en el segundo exacto en que te escriben, con un tono completamente humano, para cerrar tratos en segundo plano sin que tengas que preocuparte de nada.
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