Resumen

Las automatizaciones en Dealism te ayudan a responder a la actividad de tus clientes de forma automática en los flujos de trabajo compatibles de Instagram y WhatsApp.

En lugar de empezar desde cero, puedes arrancar con una plantilla publicada basada en lo que quieres que haga tu automatización.

Crear una nueva automatización

Ve a Automatización desde la barra lateral de Dealism.

Selecciona Nueva automatización en la esquina superior derecha.

Dealism abrirá la página de plantillas de automatización, donde podrás elegir la que mejor se adapte a tu flujo de trabajo.

Elegir un canal

Utiliza los filtros de la parte superior de la página para explorar todas las automatizaciones, o bien filtrar por Instagram o WhatsApp.

Elige el canal donde deseas que se ejecute la automatización. Las plantillas disponibles cambiarán según el canal seleccionado.

Elegir una plantilla de automatización

Selecciona una plantilla en función de la acción del cliente que quieras automatizar.

Entre las plantillas disponibles se incluyen:

• Convertir comentarios en mensajes directos: envía un mensaje directo cuando alguien comente en tu publicación de Instagram.

• Convertir respuestas a historias en mensajes directos: envía un mensaje directo cuando alguien responda a tu historia de Instagram.

• Agendar más reuniones: utiliza las conversaciones de Instagram para guiar a los clientes a reservar una llamada.

• Línea de apertura: responde automáticamente a un nuevo mensaje de Instagram o WhatsApp y transfiere la conversación a un agente.

• Dirigir tráfico al sitio web: redirige a tu sitio web a los usuarios que interactúan con tu contenido de Instagram.

• Captar clientes potenciales desde historias: convierte las respuestas a tus historias de Instagram en conversaciones para captar leads.

• Aumentar seguidores en Instagram: crea un flujo de trabajo basado en comentarios diseñado para hacer crecer tu comunidad.

• Captar clientes potenciales desde comentarios: convierte los comentarios de Instagram en conversaciones de captación de leads.

• Captar clientes potenciales con recursos gratuitos: utiliza un flujo basado en comentarios para compartir un recurso gratuito y continuar la conversación.

Configurar tu automatización

Selecciona la plantilla que deseas utilizar y completa la configuración que se muestra para ese flujo de trabajo.

Según la plantilla, es posible que debas definir el desencadenante, el contenido del mensaje, la acción del cliente o el agente que debe continuar la conversación.

Revisa cada ajuste antes de publicar la automatización.

Publicar tu automatización

Una vez configurado el flujo de trabajo, publica o activa la automatización.

Vuelve a la sección de Automatización para confirmar que tu nueva configuración aparece en la lista de automatizaciones.

Puedes usar la barra de búsqueda para localizar una automatización existente cuando manejes múltiples flujos de trabajo.

Probar tu automatización

Prueba el flujo de trabajo tú mismo antes de ponerlo en marcha con tus clientes.

Por ejemplo, si creaste una automatización de comentarios, escribe un comentario de prueba que coincida con el activador y verifica si se envía el mensaje directo esperado.

Para un flujo de trabajo de primer mensaje, envía un mensaje nuevo a través del canal conectado y confirma que la automatización se inicia correctamente y transfiere la conversación al agente correspondiente.

Siguientes pasos

Tras realizar las pruebas, supervisa las conversaciones resultantes en la bandeja de entrada.

Si la automatización transfiere la conversación a un agente de atención al cliente con IA, revisa cómo interactúa y ajusta la automatización o la configuración del agente según sea necesario.