Resumen general

Utilice esta lista de verificación tras crear su cuenta de Dealism para asegurarse de que su espacio de trabajo, canales, AI Customer Agent, Knowledge y ajustes de automatización estén completamente listos.

No es necesario completar todo de una sola vez. Comience con la configuración básica, pruebe su Agent y, cuando se sienta cómodo con sus respuestas, active la automatización.

Complete su cuenta y perfil

Comience por revisar la información básica de su empresa.

Asegúrese de que el nombre de su empresa, los productos o servicios, el sector y el objetivo de su Agent describan con precisión su negocio. Esta información proporciona a Dealism una base más sólida para configurar su Agent.

Puede volver y actualizar estos detalles a medida que su negocio evolucione.

Conecte sus canales

Vaya a Canales y conecte las plataformas de mensajería que desee gestionar con Dealism.

Confirme que cada canal de WhatsApp o Instagram conectado muestre el estado de Conectado. Luego, abra la Bandeja de entrada y verifique que las conversaciones con sus clientes aparezcan correctamente.

Puede comenzar con un solo canal e integrar otros más adelante.

Configure su AI Customer Agent

Diríjase a Agents y seleccione el Agent que desea configurar.

Revise su nombre, objetivo, tono de comunicación, guía de estilo y las instrucciones adicionales. Asegúrese de que estos parámetros definan con claridad cómo desea que el Agent se comunique con los clientes y qué objetivos debe alcanzar.

Si realiza cambios significativos, vuelva a probar el Agent antes de activar Autopilot.

Construya su base de Knowledge

Añada la información que su Agent necesita para responder a las preguntas de los clientes con precisión.

Incluya detalles clave de productos o servicios, precios, preguntas frecuentes, políticas, guías y casos de uso relevantes.

Revise el contenido existente en Knowledge periódicamente y elimine la información obsoleta o contradictoria. Cuanto más preciso y específico sea su Knowledge, más sencillo será para su Agent utilizarlo de manera eficaz.

Revise la configuración de automatización

Una vez que su Agent y su base de Knowledge estén listos, revise cómo debe funcionar la automatización.

Compruebe el estado de Autopilot para contactos específicos, así como la configuración global de Autopilot para nuevas conversaciones. Si utiliza flujos de trabajo de comentarios a mensajes directos (DM) en Instagram, confirme que dichos flujos estén activados y configurados de forma correcta.

Asimismo, revise las tareas programadas o los seguimientos para asegurarse de que los tiempos y las instrucciones sigan siendo adecuados.

Pruebe su Agent

Vaya a Agents, seleccione su Agent y luego abra Información básica > Probar Agent (Try Me).

Evalúe el comportamiento frente a preguntas habituales de clientes, consultas de precios, objeciones, seguimientos y situaciones en las que el Agent requiera intervención humana.

Si detecta una respuesta incorrecta o incompleta, actualice el Knowledge correspondiente, la estrategia o la configuración del Agent, y vuelva a realizar la prueba.

Identifique vacíos de conocimiento

Revise las conversaciones marcadas como "Se necesita asistencia" (Support Needed) y otros escenarios donde su Agent no haya podido resolver con seguridad la solicitud de un cliente.

Las dudas o problemas recurrentes suelen revelar información que debería incorporarse a su Knowledge o situaciones que requieren una nueva estrategia de atención.

También puede apoyarse en DealOnca para analizar las conversaciones recientes y detectar áreas de mejora.

Supervise la actividad tras el lanzamiento

Comience utilizando Copilot si prefiere revisar las respuestas generadas por la IA antes de que se envíen.

Una vez que confíe plenamente en el rendimiento de su Agent, active Autopilot para las conversaciones idóneas y continúe supervisando la Bandeja de entrada.

Examine de forma periódica las conversaciones que requirieron asistencia, el rendimiento del Agent, los vacíos de información en Knowledge y la actividad de los usuarios para seguir optimizando el servicio de manera continua.