Transforme el historial de clientes en una lista de seguimiento organizada

La sección Contactos le ayuda a localizar clientes, comprender sus conversaciones anteriores y decidir el siguiente paso a seguir. Las etiquetas personalizadas permiten que su equipo organice a los usuarios en función de las tareas prioritarias, mientras que los planes de pago añaden la opción de exportar listas de contactos y acceder a más resúmenes de conversaciones con los clientes.

Cómo crear y utilizar etiquetas personalizadas para clientes

Cree etiquetas que se adapten a la dinámica de su negocio, tales como Cliente potencial nuevo, Presupuesto enviado, Cliente recurrente o Seguimiento esta semana. Gracias a un sistema de etiquetas compartido, su equipo podrá localizar al mismo grupo de clientes sin tener que depender de la memoria o de hojas de cálculo independientes.

1. Abra Contactos y busque al cliente, o bien abra su conversación en la Bandeja de entrada.

2. Acceda a los detalles del cliente.

3. Utilice la sección de Etiquetas para asignar una etiqueta existente o crear una personalizada.

4. En Contactos o en la Bandeja de entrada, aplique el filtro de etiquetas para mostrar los clientes asociados a dicha etiqueta.

5. Revise el grupo filtrado y realice la acción de seguimiento correspondiente.

También puede añadir una etiqueta directamente desde una conversación individual en la Bandeja de entrada, lo cual resulta muy útil cuando un cliente requiere una clasificación inmediata mientras usted le está respondiendo.

Buscar, filtrar y revisar un contacto

Utilice la barra de búsqueda de Contactos para localizar a un cliente y, a continuación, filtre por etiquetas, canal o actividad reciente para acotar la lista. Abra un contacto para consultar la información disponible, el historial de conversaciones, los resúmenes y el contexto generados por IA, la etapa del proceso de ventas y las siguientes acciones recomendadas.

Los resúmenes ampliados de las conversaciones en los planes de pago le permiten comprender mejor el historial del cliente antes de responder, garantizando que el seguimiento sea más relevante y que cualquier traspaso entre agentes se realice con todo el contexto necesario.

Exportar una lista de contactos en un plan de pago

Los usuarios con planes de pago pueden exportar la lista de contactos para su análisis, elaboración de informes o para trabajar con ella en otra herramienta empresarial aprobada. Aplique primero los filtros necesarios (por ejemplo, un canal, un intervalo de actividad reciente o una etiqueta personalizada) para asegurarse de que la lista exportada coincida exactamente con el grupo de clientes con el que desea trabajar.

1. Abra Contactos.

2. Busque o aplique los filtros pertinentes, incluyendo las etiquetas, para preparar la lista.

3. Seleccione Exportar.

4. Descargue la lista generada y gestione los datos de los clientes de acuerdo con sus políticas de privacidad y normativas internas de acceso.

Mantenga la fluidez de sus contactos

Revise periódicamente las etiquetas y las conversaciones recientes que requieran atención. Utilice Copilot cuando desee revisar sugerencias de IA, Autopilot para delegar en su agente las conversaciones que puedan gestionarse de forma automática, y los resúmenes de clientes para planificar un seguimiento eficaz. Para la gestión de conversaciones en tiempo real, consulte la información general sobre la Bandeja de entrada unificada.