Transforme o histórico de clientes em uma lista de acompanhamento organizada

O contatos ajuda você a encontrar clientes, entender conversas anteriores e decidir a próxima ação. Tags personalizadas permitem que sua equipe organize as pessoas em torno do trabalho que importa, enquanto os planos pagos adicionam a exportação de listas de contatos e o acesso a mais resumos de conversas de clientes.

Crie e use tags personalizadas de clientes

Crie tags que correspondam ao seu processo de negócios, como Novo lead, Orçamento enviado, Cliente recorrente ou Acompanhar esta semana. Um sistema de tags compartilhado significa que sua equipe pode encontrar o mesmo grupo de clientes sem depender da memória ou de uma planilha separada.

1. Abra Contatos e pesquise pelo cliente, ou abra a conversa dele na Caixa de entrada.

2. Abra os detalhes do cliente.

3. Use a área de Tags para adicionar uma etiqueta existente ou criar uma tag personalizada.

4. Em Contatos ou na Caixa de entrada, use o filtro de tags para exibir os clientes que possuem essa tag.

5. Revise o grupo filtrado e tome a ação de acompanhamento apropriada.

Você também pode adicionar uma tag diretamente de uma conversa individual na Caixa de entrada, o que é útil quando um cliente precisa de classificação imediata enquanto você responde.

Pesquise, filtre e revise um contato

Use a barra de pesquisa de Contatos para encontrar um cliente e, em seguida, filtre por tags, canal ou atividade recente para refinar a lista. Abra um contato para revisar as informações disponíveis do cliente, histórico de conversas, resumos e contextos gerados por IA, progresso na jornada de vendas e próximas ações recomendadas.

Os resumos de conversas expandidos nos planos pagos ajudam você a entender melhor o histórico do cliente antes de responder, permitindo que os acompanhamentos sejam mais relevantes e que a transferência para um atendente humano comece com contexto.

Exporte uma lista de contatos em um plano pago

Usuários de planos pagos podem exportar a lista de contatos para análise, relatórios ou trabalho em outra ferramenta de negócios aprovada. Aplique os filtros necessários primeiro — por exemplo, um canal, período de atividade recente ou tag personalizada — para que a lista exportada corresponda ao grupo de clientes com o qual você pretende trabalhar.

1. Abra Contatos.

2. Pesquise ou aplique filtros, incluindo tags, para preparar a lista.

3. Selecione Exportar.

4. Baixe a lista gerada e trate os dados dos clientes de acordo com suas obrigações de privacidade e regras de acesso interno.

Mantenha os contatos em movimento

Revise regularmente as tags e conversas recentes que precisam de atenção. Use o Copilot quando quiser revisar sugestões de IA, o Autopilot para conversas adequadas que seu Agente pode lidar automaticamente, e os resumos de clientes para planejar um acompanhamento útil. Para gerenciamento de conversas em tempo real, consulte a Visão geral da Caixa de entrada unificada.